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中国SUV蓝皮书发布:需警惕SUV过度依赖症

中国SUV蓝皮书发布:需警惕SUV过度依赖症

【行业动态】 2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

中国欧洲经济技术合作协会会长、中国汽车流通协会名誉会长徐秉金、中国汽车工业咨询委员会主任安庆衡、中国欧洲经济技术合作协会副会长、自主汽车分会会长李庆文、汽车工业协会副秘书长叶盛基、北京航空航天大学交通科学与工程学院教授、国家乘用车自动变速器工程技术研究中心常务副主任徐向阳(点击查看最新人物消息) 等出席发布会,共同发布SUV蓝皮书。

“中国SUV发展趋势论坛”同时举行,来自主办方、高等院校、中国汽车企业等各方嘉宾就中国SUV市场的热点问题发表了见解。

安庆衡表示:“中国的自主品牌选择发展SUV,而且大力推动,迅速发展非常合理。这不是偶然的,也不是像有人担心的自主品牌出现SUV依赖症,这是符合市场规律的。现在各个企业在整车销售上也下了相当大的功夫,这对SUV的发展,使消费者了解自主品牌也起了很大作用。经过全行业努力,自主品牌已经做出了正确选择。”

叶盛基指出:“未来应该走制度化的发展之路,才能促进中国SUV品牌的可持续发展。中国品牌SUV具有相当基础,和国外品牌的SUV相比,或许我们在质量、可靠性上还有一些差距,或许在品牌影响力上还有一些不足,但是我相信我们有足够的耐心,足够的沉淀力,足够的恒心和努力,不用多长时间,完全可以在同一个水平线上和国外品牌竞争。”

李庆文认为:“汽车企业这轮SUV发展恰恰说明中国自主品牌企业开发、创造市场的能力达到了一个新高度、新水平,意味着中国汽车进入到了一个新高度、新水平。自主品牌现在的新高度、新水平是靠SUV。中国的SUV应当说在改变着世界汽车产业、产品的格局和状态。”

通过多年发展,中国SUV市场从小到大,中国品牌SUV也逐渐成为市场的重要力量。为此,主办方向中国汽车企业颁发了SUV奖项,江淮瑞风S3长安汽车CS75、哈弗H7分别获得2016年度小型SUV大奖、2016年度紧凑型SUV大奖以及2016年度SUV车型大奖。

1.《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》指出——未来中国SUV市场的竞争渐趋白热化,前景广阔

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

蓝皮书指出,在可以预见的未来,中国SUV市场将呈现以下前景。

(一)产品更加丰富,竞争力差的产品被迅速淘汰

早期,中国SUV市场的车型数量和质量都不稳定,从2003年开始有了爆发式的提升。但那时的车型很多还是比较注重性能的,对于城市化的豪华和舒适性重视不够,不太适合家庭使用。由于SUV市场火爆,很多厂家都把目光瞄准了这里。合资企业不断下探,制造了更多的小型SUV产品,很大程度上挤压了自主品牌的市场份额,像现在市场上的本田缤智、XR-V、现代ix25、雪佛兰创酷东风雪铁龙(微博)C3-XR等。可以预见,未来各汽车企业势必开发更多的细分市场,通过诸如差异化竞争的方式推出更多的新车型,消费者的选择余地也将更多。同时,不符合发展趋势的产品将被更新换代,或者很快退出市场。

(二)SUV城市化的趋势更加明显

昂科威(参配、图片、询价) 、奔驰GLC、汉兰达(参配、图片、询价) 、途观(参配、图片、询价) 等车型为代表的城市SUV具有鲜明的特色。流线造型既有视觉上的美感,也有空气动力学设计特色;在内外装饰上,有鲜明的家族化风格,选材和做工更加讲究;配置上,强调安全性配置的丰富性,特别是驾驶辅助系统的完善。这些都是城市化SUV的典型特征。

(三)燃油经济性需求不断提升

自从有了SUV车型,市场对其燃油经济性的诟病不断。尽管现代SUV车型在技术上有了长足进步,但是未来市场在这方面的要求会越来越高,在保证车辆性能的基础上,用诸如新能源、新材料、新工艺等手段提升车辆燃油经济性成为必然,加上政策的帮助,这类车型会有更为广阔的市场。尽管目前还没有具有说服力的纯电动SUV产品,但是未来市场的这块空间还是有发展潜力的,技术难题也有望较快攻克。

(四)深入的本地化适应性是成功的基础

目前,中国汽车市场上成功的合资品牌无不缘于深入的本地化制造,更不用说自主品牌了。在这些品牌中,大众、通用、福特丰田本田日产等都有自己的当家SUV车型,不仅占据了销售市场的前列,在技术方面也代表了未来趋势。这些车型包括奥迪Q5(参配、图片、询价) 、途观昂科威翼虎(参配、图片、询价) 、锐界(参配、图片、询价) 、RAV4、汉兰达、CR-V、缤智(参配、图片、询价) 、奇骏(参配、图片、询价) 、逍客(参配、图片、询价) 等。在它们的发展历程中,巧妙地迎合消费者的使用习惯成为成功至关重要的因素。

SUV市场的形成、发展是由市场需求决定的。随着汽车技术的进步,SUV车型已经从简单的运动型多功能车向集舒适性、运动性和通过性于一体的混型车方向转化。一些顶级品牌如宾利兰博基尼玛莎拉蒂等纷纷推出SUV产品占领细分市场。可以预见,未来SUV市场的竞争将变得白热化。对于中国的消费者来说,将能够看到越来越多的性能更强大、更加实用并且安全环保的车型出现。也许,自动驾驶技术、车载互联技术的发展能够打造出人类之前难以想象的用车体验,SUV这一深受欢迎的车种自然也会发展到前所未有的高度。

2.《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》指出——2015年国内小排量及SUV车型异常火爆, 自主品牌汽车份额继续攀升

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

蓝皮书指出,2015年国内传统乘用车领域(未包括新能源汽车)呈现三大特征。

第一,行业的产业集中度在提高。在产销量增速放缓的情况下,企业在经营过程中面临较大的困难,在这一形势下,不少企业尤其是行业内的重点企业(集团)纷纷加大产品研发和投入力度,挖掘市场潜力,为全行业保持稳定发展贡献了力量。据中国汽车工业协会统计,2015年全行业汽车销量排名前十位的生产企业中有9家实现了销量的同比增长,这10家企业2015年全年共销售汽车2200多万辆,占汽车销售总量的89%以上。

第二,鼓励政策作用明显,小排量及SUV车型异常火爆。经历了销量连续下降的低迷,2015年10月1日开始实施的新一轮1.6升及以下排量乘用车车辆购置税减半政策,对于提振2015年第四季度车市,以及确保全年汽车产销量再创新高,起到了关键作用。在政策实施后的3个月(2015年10~12月),全国汽车月度销量的同比增长率不仅迅速从9月之前的下降变为正增长,而且较9月也有了明显提升,增长率均已达到两位数且以最高增幅近20%的增长态势收官。在政策的促进下,2015年全年1.6升及以下排量乘用车共销售1450.86万辆,同比增长10.38%,占乘用车销售总量的68.61%。与此同时,SUV车型的销量继续大幅攀升,2015年全年销量首次超过600万辆,同比增长52.39%。SUV车型的销量已经占到乘用车总销量的近30%,这也使国内乘用车市场产品结构发生了明显的调整和变化。

第三,自主品牌汽车份额继续攀升,SUV车型功不可没。2015年,国内乘用车产销量首次超过2000万辆,其中自主品牌车企凭借对市场需求的准确把握和在产品质量、产品技术上的持续提升,占有率逆势上升。据中国汽车工业协会统计,2015年,自主品牌乘用车共销售873.76万辆,同比增长15.27%,占乘用车销售总量的41.32%,占有率比上年提高2.86个百分点。其中,自主品牌SUV车型的销量首次超过自主品牌轿车,市场占有率也稳居SUV细分市场第一位。自主品牌SUV的持续热销和销售份额的高速增长,是带动其市场占有率逆势攀升当之无愧的主力因素。

3.《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》指出——SUV产销量增长贡献度连创乘用车各细分市场第一,自主品牌备受推崇

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

蓝皮书指出,SUV细分市场是中国汽车市场增速放缓后难能可贵的增长亮点。

(一)SUV产销量增长贡献度连创乘用车各细分市场第一

在产销量增长贡献度方面,SUV当之无愧是2014年国内乘用车细分市场中产销量增长贡献度最高的车型。2015年,SUV细分市场继续在乘用车领域独领风骚。据中国汽车工业协会统计,尽管整体车市增速放缓,但2015年我国汽车产销量双双突破2400万辆,创历史新高。其中,乘用车产销量首次均突破2000万辆,分别达到2107.94万辆和2114.63万辆,产销量同比增长分别为5.8%和7.3%。从乘用车各系别车型的产销量增长贡献度来看,SUV车型依旧是支撑乘用车产销量增长的主力。2015年,国内SUV产销量首次均突破600万辆,同比增长分别达到49.65%和52.39%;而轿车的全年产销量则同比分别下降6.84%和5.33%,交叉型乘用车产销量同比分别下降16.92%和17.47%。

2015年,无论是在产量增长贡献度还是在销量增长贡献度方面,SUV车型都是乘用车各细分市场中最高的。由于轿车的增长贡献度呈现明显的下降趋势等,2015年SUV的产销量贡献度较2014年有较大幅度的提升。其中,SUV车型在2014年的产量贡献度为62.15%,到了2015年则迅速增至179.99%;销量贡献度则从2014年的61.44%增至2015年的148.64%。

(二)自主品牌SUV市场占有率稳居第一

2015年,SUV细分市场取得的成绩更加突出。全年销量首次超过600万辆,同比增长超过50%,占整体乘用车销量的近30%,比2014年提升了8.7个百分点。从各系别来看,自主品牌SUV的市场占有率继续稳居第一,优势继续保持。据统计,2015年自主品牌SUV共销售334.3万辆,占SUV总销量的近54%,而且自主品牌SUV销量在2015年首次超过自主品牌轿车。在国产SUV销量前十名的车型中,自主品牌就有7个,占据绝对优势。从其他系别的车型表现看,日系品牌的国产SUV车型全年销量突破100万辆,销量及市场占有率大幅落后于自主品牌SUV,两者相差有2倍之多。德系、美系和韩系的SUV车型全年销量基本处于40万~60万辆的水平,由于车型相对单一,尚未在SUV细分市场形成较为突出的矩阵优势。不过,凭借产品布局的逐步完善,日系、德系、美系、韩系、法系的SUV车型销量增速也都有较大幅度的提升,这意味着未来SUV细分市场的竞争将更加激烈。

2015年,以自主品牌为主的小排量小型SUV更受市场的推崇。按排量划分,2015年,1.6升及以下小型SUV继续畅销,全年共销售280.37万辆,同比增长1.2倍,占SUV销售总量的45.07%;1.6~2.0升以及2.0~2.5升的SUV车型销量虽然增速远不如1.6升及以下小型SUV,但也实现了较稳定的增长;而2.5升以上的SUV车型的需求继续下降,同比下降达51.9%。

4.《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》指出——SUV车型“全面开花”,各级别城市均受追捧

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

蓝皮书指出, SUV成为各级区域市场的“香饽饽”。在生产布局上,SUV车型实现了“全面开花”,同时在市场消费层面,国内SUV细分市场也呈现“东西南北均热销,各级别城市受追捧”的局面。

新华信的数据调查显示,2009~2014年国内一线至五线城市的SUV销量占比均呈现高速增长状态。截至2014年,一线城市SUV的销量已经占到乘用车销量的23.3%;而五线城市的这一比例则高于一线城市,达到23.7%,成为国内SUV市场份额最高的城市区域市场。

从市场份额增长的轨迹看,2009年,国内各级别城市的SUV市场份额基本锁定在6%~8%,其中一线城市表现出较为明显的优势;到了2011年,SUV在各级别区域市场的占有率跃升至10%以上,虽然一线城市的份额最高,但领先的优势已经不太明显;三线和五线城市对SUV车型的市场需求大幅上升,使得SUV销量提升较快,市场份额增加也很快。2014年,各级别城市SUV市场份额基本都升至20%以上。可见,与轿车市场不同的是,国内SUV市场潜力的释放,更像是一个各级别城市“集体发力”的过程,呈现出时间集中、增速较为一致的特点。

另外,值得一提的是,受地理环境、路况等条件影响,中西部城市消费者对SUV车型的接受程度和喜爱程度更高,市场份额的增速也普遍高于其他地区。据统计,近几年在包括陕西、内蒙古、新疆、云南、广西在内的中西部省份,SUV车型无论是在乘用车市场占有率还是在销量增长率方面,都名列前茅。

5.《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》指出——SUV细分市场要实现可持续成长,将面临诸多挑战

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

蓝皮书指出, SUV细分市场要实现可持续成长,将面临诸多挑战。

(一)SUV市场出现销量下滑苗头:竞争格局生变,告别“皆大欢喜”

2015年,SUV市场表现优异,成为带动国内车市增长的主力。但在高速增长之后,国内SUV市场也出现了下滑的迹象。根据中国汽车工业协会的产销数据统计结果,虽然从整体上看,2015年国内SUV市场以全年销量突破600万辆,同比增长超过50%的成绩独领风骚,但具体来看,全年销量同比下滑的SUV车型不在少数。

业内人士预测,经历了高速增长的国内SUV市场在2016年的竞争将异常激烈,在竞争的过程中市场格局也将面临深度调整。目前依靠SUV实现突围并对SUV市场壮大做出突出贡献的自主品牌车企,也面临着在该细分市场实现转型升级的严峻挑战。

(二)“蓝海”变“红海”:差异化竞争不足

蓝皮书指出,2010~2015年,国内SUV销量从130多万辆跃升至600多万辆,SUV的销量占乘用车销量的份额也从2010年的不到10%,上升至2015年的29%。这些数字一方面说明SUV市场在近几年来的成长是迅速的,在带动国内乘用车市场整体增长、促进乘用车产品结构及消费结构调整等方面都做出了积极的贡献;另一方面也为行业敲响了警钟,当SUV市场经历了此轮高速增长后,产能规模、销量规模、产品数量都明显增加,竞争格局也在发生裂变,接下来如何保证SUV细分市场的可持续成长,成为摆在行业和企业面前不可回避的问题。

可以预见的是,随着细分市场趋于饱和,SUV细分市场也会告别持续的高速增长阶段而有所回落,市场会随之进入新一轮调整期,对于企业而言,竞争的技术含量也将有所提升,简单的推新品、价格战将不能满足新一轮竞争的要求。而保证产品的差异化竞争优势则是提升竞争力的根本。

(三)自主品牌车企:警惕SUV过度依赖症

2015年国内乘用车细分市场中轿车和SUV分系别销量情况统计显示,在SUV细分市场上,自主品牌SUV车型的销量总计334.3万辆,占到全年各系别SUV车型总销量的53.74%,这也就意味着,自主品牌SUV车型的销量在2015年已经超过了包括德系、日系、美系、韩系和法系在内的合资品牌SUV车型总销量之和。

蓝皮书指出,在2015年国产轿车和SUV销量前十名车型排行中,自主品牌车企在SUV市场和轿车市场上的表现差异也十分明显。据统计,2015年国产SUV车型销量前十名中,自主品牌产品占到7个席位,而在轿车市场上,前十名中没有自主品牌车型。

这些现象说明,目前自主品牌车企对SUV细分市场的依赖度较高。其产品战略、布局及市场表现呈现出不均衡的态势。也就是说,目前在SUV市场上自主品牌车企表现绝对强势,但在传统轿车领域则较为弱势。这种对SUV单一市场的过度依赖并不利于企业的健康成长,面对竞争,自主品牌车企必须及时弥补轿车短板,做到“不偏科”。目前很多自主品牌车企已经意识到这点,包括上汽、长安、吉利、比亚迪等自主品牌车企纷纷以实际行动践行了各自的SUV和轿车齐头并举的发展战略。

6.《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》指出——SUV销量继续攀升,仍将成为2016年车市增长亮点

2016年9月27日,由中国汽车评价研究院、深圳市航盛电子股份有限公司及社会科学文献出版社主办的首部《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》发布会在京举行。《SUV蓝皮书:中国SUV市场发展报告(2015~2016)》首次聚焦中国SUV市场,力求通过翔实的数据、科学深入的分析,将中国SUV市场发展的全貌展现给读者,以求对行业发展起到积极的促进作用。

蓝皮书指出,SUV仍将成为车市增长亮点。2015年,国内SUV产销量首次突破600万辆,在轿车全年产销量同比下滑之时,SUV以产销同比增长49.65%和52.39%的绝对优势,拉动了整体乘用车市场的增长。乘用车产销的增长对SUV车型的依赖度越来越高,这样的趋势也将在2016年持续下去。

中国汽车工业协会的数据显示,2016年1~2月,国内乘用车产销分别完成355.9万辆和361.3万辆,均同比增长5.1%,增速分别回落5.8个百分点和3.6个百分点。其中,从乘用车4类车型的产销情况看,SUV产销继续保持高速增长,2016年1~2月的同比增速分别为53.1%和54.8%。

自主品牌SUV的销量也在持续提升。2016年前两个月,自主品牌轿车销量为36.2万辆,同比下降21.2%,但自主品牌SUV销量为76.3万辆,同比增长64.1%,占SUV销量的60%,比2015年同期提高3.4个百分点,市场占有率持续提升。随着吉利博越、长安CS15等自主品牌精品SUV的推出,为保持在SUV市场上的优势和竞争力,自主品牌车企的转型升级之路已经启程。

从2016年开年的态势来判断,2016年国内SUV市场的增速高于乘用车市场增速的可能性仍很大,同时也将继续高于轿车市场的销量增速,依旧是拉动车市增长的亮点。

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